為更好地記錄客戶真實投資意圖，進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)客戶簽約流程，上海財通資產(chǎn)管理有限公司特制作簽約示例影像，供各位投資人及合作機構(gòu)參照使用。
基本簽約流程如下所示：
特別提示，如下類型投資人，需拍攝簽約影像：
1. 普通投資人申請轉(zhuǎn)專業(yè)投資人的轉(zhuǎn)化過程；
2. 普通投資人參與認(rèn)購任一資管產(chǎn)品；
3. 所有參與認(rèn)購浮動收益類項目的投資人；
4. 所有參與認(rèn)購結(jié)構(gòu)化項目的劣后級投資人；
5. 所有參與認(rèn)購高風(fēng)險項目的投資人；
6. 所有年齡大于70歲（含70歲）的投資人；
7. 所有風(fēng)險測評結(jié)果與產(chǎn)品風(fēng)險等級不匹配的投資人；
8. 除以上情況外的認(rèn)購我司認(rèn)為有必要留存簽約影像產(chǎn)品的投資人；
上海財通資產(chǎn)管理有限公司-文件簽署全程示例影像：點擊打開
上海財通資產(chǎn)管理有限公司-普通、專業(yè)轉(zhuǎn)化示例影像：點擊打開
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